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“跟大行對接之后，之前花錢、招人好不容易做起來的東西，會不會都變成了炮灰？”
一位農(nóng)商行的零售金融部負責人，在《大銀行「不配」幫中小銀行做風控嗎？》一文發(fā)出后，向我們表示了他的擔憂。
中小銀行的獨立風控困境，可謂是“身世浮沉雨打萍”。他們擔心著自己的努力前功盡棄，既渴望被幫助，也害怕被淘汰、被兼并的結(jié)局。
這是一場發(fā)生在銀行科技領(lǐng)域的、經(jīng)典的多方角力戲碼，大型銀行、中小銀行、互聯(lián)網(wǎng)平臺與第三方風控企業(yè)，四股力量被卷入風暴之中。
上篇文章中，我們講述了這場角力的A面故事：為何在監(jiān)管的厚望下，中小銀行與大行在風控上的合作，落入一種微妙的僵持。
B面，則是互聯(lián)網(wǎng)平臺攜流量被動出局后，總是拿著“配角”劇本、站在主角銀行們身邊的風控技術(shù)服務(wù)商們，有望作為“第三人”盤活困局。
在遭遇大數(shù)據(jù)的強監(jiān)管、P2P徹底退出歷史舞臺之后，風控行業(yè)進入存量玩家博弈的階段。監(jiān)管鼓勵大行輸出風控能力，對第三方風控公司來說會是一個巨大的威脅嗎？但在他們看來，這正是摩拳擦掌、直面挑戰(zhàn)的好時機。
這些故事，是這場風暴被熟視無睹的另一面。
互聯(lián)網(wǎng)貸款新規(guī)出臺后，中小銀行需要走出“舒適圈”，擺脫對互聯(lián)網(wǎng)平臺的流量依賴，告別以往以聯(lián)合貸款為主的主流線上貸款模式。
品鈦CEO李惠科指出，互聯(lián)網(wǎng)巨頭確實自帶流量和數(shù)據(jù)，也精通互聯(lián)網(wǎng)場景運營，對市場來說是一種補充和競爭。
“但相較于大行，他們的合規(guī)和業(yè)務(wù)深度還不具有優(yōu)勢。”李惠科認為，盡管互聯(lián)網(wǎng)平臺在場景有優(yōu)勢，但由于通常是在自家流量的生態(tài)閉環(huán)之中來做賦能，場景有時會反向限制賦能輸出。
也有業(yè)內(nèi)人士稱，原有模式下，與互聯(lián)網(wǎng)平臺們的信貸合作，其實多半是風險外包模式，銀行基本拿不到什么關(guān)鍵數(shù)據(jù)，只做形式化風控而已。
也正因如此，監(jiān)管層會寄望于大型銀行的輸出，期望以更合規(guī)和成熟的方式，助力中小銀行風控成長。
但如上篇文章所說，大型銀行強則強矣，向中小銀行輸出風控的效果卻未必令人滿意。
“各自對客戶的定義都不同，怎么能幫別人做風控？”一位曾在銀行從業(yè)多年的咨詢公司高層這樣評論。
他向雷鋒網(wǎng)AI金融評論強調(diào)，“輸出風控的范圍太廣泛，是系統(tǒng)、流程、崗位設(shè)置，還是別的？大行應(yīng)該也不允許策略和算法的直接照搬。”
此前多位業(yè)內(nèi)人士表示，中小銀行的服務(wù)規(guī)模和客群，自身的組織架構(gòu)和技術(shù)水平，配套設(shè)施都遠遜于大行，不見得就能很好消化大行的輸出。
中小銀行的地方性特征也會反映在服務(wù)客群和資產(chǎn)質(zhì)量上，大行全國化、通用化的數(shù)據(jù)模型和風控經(jīng)驗，是否能和中小銀行這些顆粒度偏小、更下沉的數(shù)據(jù)適配，還是要打上一個問號。
而大行無論是做風控系統(tǒng)和工具，還是設(shè)立科技子公司，首要目的仍然是為自身的業(yè)務(wù)創(chuàng)新和技術(shù)積累而服務(wù)，他們不一定會為中小銀行的特殊業(yè)務(wù)場景和需求，下功夫構(gòu)建專屬的風控體系。
“每家銀行都在尋求外部合作，縮短自身風控提升的路徑，但他們都有自己的特色和發(fā)展背景，解決方案上肯定會有一些定制化——這就好比一個商品房的戶型和外觀都是一樣的，但里面的裝修和格局可能會有不小的差異。”融慧金科COO歐陽永明解釋。
“與前兩年不同，現(xiàn)在中小銀行對風控的意識更強，在自主風控能力建設(shè)方面愿意投入的資源更多，跟廠商的合作也更加緊密。”邦盛科技首席產(chǎn)品官王雷指出。
他表示，在與中小銀行溝通的過程中，感受到他們希望風控廠商的解決方案能夠?qū)ヂ?lián)網(wǎng)客群的風險有更深的識別能力，希望能夠借助一些外部數(shù)據(jù)提升識別的準確性。
為中小銀行風控保駕護航的賽場上，競爭似乎更多來到大行科技子公司和第三方風控公司之間。
其實早在前幾年，銀行紛紛設(shè)立科技子公司之時，業(yè)界就已討論過：這些新生力量是否會擠占金融科技公司，尤其是風控企業(yè)們的市場。
這會是新的挑戰(zhàn)嗎？當時曾有多家知名風控企業(yè)的高管向雷鋒網(wǎng)AI金融評論表示，不認為會造成太大威脅。
而三年時間過去，隨著市場分工的逐漸明晰，技術(shù)的日漸精進，風控公司們更有底氣給出一個否定的答案。
“目前我們參與大大小小的項目招投標，暫時還沒遇到銀行系科技子公司來直接競標，說明在各個細分領(lǐng)域都存在很多機會——市場空間廣闊，還沒到談擠壓市場份額的程度。”冰鑒科技研究院高級研究員王詩強表示不擔憂。
“銀行科技子公司技術(shù)輸出的方式多種多樣，可以是軟件輸出，可以是云服務(wù)，可以是咨詢服務(wù)，也可以是反洗錢系統(tǒng)輸出，這些都和風控相關(guān)。而我們只是在整個風控大市場中的某些環(huán)節(jié)非常擅長，比如依托AI的建模能力。我們甚至可以和銀行科技子公司合作，共同為中小銀行服務(wù)。”
服務(wù)對象主要為中大型金融機構(gòu)的邦盛科技，也稱并不擔心趨勢變化，與大行（包括科技子公司）更多是合作而非競爭的關(guān)系。
“金融風控市場的空間非常巨大，中小銀行的數(shù)量非常多。最終不同角色和基因的參與方，都能在其中找到各自最適合的定位。”
在他看來，未來不會出現(xiàn)大行科技子公司完全擠壓三方廠商的空間，或者三方廠商獨占中小行風控市場的局面。前者的資源配置較適合于行業(yè)的共性需求，后者則更適合于行業(yè)的個性化需求。
但競爭也并非完全不存在，李惠科就認為，二者的服務(wù)范圍會有交叉，但這種競爭不是壞事。
“任何一件事如果處在非競爭的環(huán)境中，也不會高速發(fā)展。我覺得大家是有競爭有合作，有互相促進，優(yōu)勢互補。”
李惠科表示，擁有互聯(lián)網(wǎng)基因的第三方風控公司，既區(qū)別于大銀行，又區(qū)別于相對封閉的互聯(lián)網(wǎng)巨頭，他們更擅長場景的接入，有更廣泛開放的數(shù)據(jù)使用和風控經(jīng)驗，也有著更開放敏捷的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)驗、更強的調(diào)整和糾錯能力。
“這些廠商的技術(shù)積累也逐漸走向成熟，更容易滿足中小銀行這種高定制化的快速迭代需求。”
歐陽永明稱，他們服務(wù)時推崇的定制化共建模式，不僅僅是交付一個模型、算法或解決方案，還包括過程中的共同運營、人員培養(yǎng)等方面，幫助銀行建立和完善應(yīng)對體系、逐步建設(shè)自身風控能力。
“這也是我們作為第三方風控公司的強生命力所在，基礎(chǔ)建設(shè)方面其實不是我們想要去搶占的市場。”
雷鋒網(wǎng)AI金融評論也在調(diào)研后發(fā)現(xiàn)，在為中小銀行服務(wù)的過程中，第三方風控公司已經(jīng)逐漸形成各自的服務(wù)“特色”。
王詩強就告訴我們，中小銀行在做聯(lián)合貸助貸業(yè)務(wù)時，擁有巨大流量的互聯(lián)網(wǎng)巨頭，導流過來的很多借款客戶，其實按照銀行傳統(tǒng)的風控模型，是很難通過審核的。
“相對來說，他們的風控標準過于嚴格，就會導致審批通過率很低，這對流量成本是巨大的浪費。”
因此，“拒客回撈”成為了冰鑒科技頗受歡迎的服務(wù)之一：
在已經(jīng)被拒的客戶中，他們幫助銀行進行多個數(shù)據(jù)源分析，并通過聯(lián)合建模改善其風控效率，重新篩選客戶，將一些“誤殺”的客戶重新“撈”回來，可以很好地控制不良率，相應(yīng)地降低了銀行的獲客成本。
不難看出，這樣的“貼身服務(wù)”，是第三方風控公司與銀行系科技子公司最大的差異所在。
如融慧金科也推出了拒件撈回，以及自主獲客、全流程信貸賦能、定制化建模、渠道流量聯(lián)合風控、存量客戶激活等多種定制化解決方案，全程“白盒”交付。他們將這種區(qū)別于兜底式助貸的服務(wù)模式，稱之為“輔助運營”（BOT）模式。
“輔助運營推出之后，我們也收到了挺多中小銀行的咨詢。”歐陽永明表示。
品鈦則專攻小微企業(yè)信貸技術(shù)服務(wù)——小微企業(yè)也正是中小銀行服務(wù)的主要客群。品鈦通過輸出線上化、數(shù)字化的智能信貸技術(shù)，協(xié)助銀行完成金融活水向小微企業(yè)精準滴灌，既包含中小銀行，也服務(wù)于國有大行等。
像邦盛科技這樣的，服務(wù)主體多為大中型銀行的風控公司，也同樣有所貢獻。雷鋒網(wǎng)AI金融評論了解到，某國有銀行的金融科技公司，就通過邦盛科技的技術(shù)，與央行做行業(yè)共享輸出。
而在這場圍繞中小銀行獨立風控的對話中，我們也發(fā)現(xiàn)，風控賽道已進入到獨一無二的存量博弈階段。
“市場剩下的玩家已經(jīng)不多，留下的都是有一定實力的——經(jīng)過市場的考驗，這些存量玩家會有一定的認可度。”一位投資人告訴雷鋒網(wǎng)AI金融評論。
縱觀金融科技的細分賽道，風控可謂是諸多波折。
在互聯(lián)網(wǎng)金融野蠻生長的早期階段，P2P等業(yè)務(wù)火熱，為不少風控公司留下寶貴數(shù)據(jù)積累，“大數(shù)據(jù)風控”“AI風控”風頭一時無兩。
但隨之而來的監(jiān)管，對風控賽道形成了多維打擊。數(shù)據(jù)上，監(jiān)管提出對大數(shù)據(jù)風控的審慎使用，集中打擊爬蟲等數(shù)據(jù)獲取和處理手段；業(yè)務(wù)上，P2P從監(jiān)管備案到徹底清退，互聯(lián)網(wǎng)貸款也出臺了更詳細的監(jiān)管條例。
“2020年下半年有許多監(jiān)管草案和政策頒布。包括民間借貸利率上限、互聯(lián)網(wǎng)貸款的資本杠桿限制、反壟斷的相關(guān)規(guī)定及個人隱私數(shù)據(jù)保護等等。這些監(jiān)管措施不僅導致了螞蟻集團IPO延期，也令中國的金融科技投融資活動處于‘觀望’的狀態(tài)。”——畢馬威報告
該投資人指出，雖然風控領(lǐng)域的投融資熱度在強監(jiān)管下降溫不少，但這也正是存量玩家的機會。
“熬過了P2P清退，說明業(yè)務(wù)能力沒問題；扛過了監(jiān)管篩選，說明合規(guī)上沒問題；在圍繞金融機構(gòu)的一系列監(jiān)管辦法出臺之后，還能活下來的，服務(wù)核心客戶的水平可能也比較強。”
硬幣的正面是風聲鶴唳，反面是天朗氣清。對資本而言，此時戰(zhàn)場已經(jīng)清理完畢，正好適合重新入場。
從2020年第四季度到至今，風控領(lǐng)域已有多起投融資：
| 公司 | 時間 | 金額 | 融資輪次 | 投資方 |
| 冰鑒科技 | 2020年11月 | 2億元 | C1輪 | 上海國鑫創(chuàng)投領(lǐng)投 |
| 2021年4月 | 2.28億元 | C2輪 | 國創(chuàng)中鼎領(lǐng)投 | |
| 慧安金科 | 2021年3月 | 億元級 | B輪融資 | 中新嘉量基金領(lǐng)投 |
| 融慧金科 | 2021年6月 | 數(shù)千萬美元 | B+輪 | 優(yōu)山資本領(lǐng)投 |
注：不完全統(tǒng)計
除上述投融資以外，雷鋒網(wǎng)AI金融評論獲悉，有頭部風控企業(yè)已于近日完成新一輪股權(quán)融資，亟待官宣。
這場風暴中，看似是第三方風控公司要與互聯(lián)網(wǎng)平臺、銀行系科技子公司同場競技，壓力不小，但眼下，其實正是他們厚積薄發(fā)、乘風加速的好時機。
而這多方力量究竟如何完成合理分工，順利解開中小銀行的獨立風控困境，仍需時日考驗。
封面圖片來源：電影《烈火重案》
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