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自1999年國內第一家第三方支付公司成立，至今中國第三方支付已走過將近二十年的發展歷程。現階段，C端支付市場里兩大巨頭支付寶與財付通二分天下格局已定，相對而言，B端市場還未完全競爭，將成為下一個爭奪場。隨著B端戰場廝殺逐漸浮出水面，原有行業支付玩家將面臨白熱化競爭，對垂直行業進行進一步深耕滲透，成為行業支付玩家應對入侵者的防守壁壘。
同時，隨著斷直連、提高備付金比例等一系列監管新政的頒布，不少支付公司原有主營業務受到影響，紛紛尋找風險分散與業務升級的突破點。是擁抱C端，圍繞AT兩大巨頭生態建設，還是深耕B端，在細分行業市場打開新的天地？帶著這樣的話題，雷鋒網AI金融評論與行業支付中的資深玩家易寶支付進行了一番探討。
易寶支付于2003年8月成立，總部位于北京，現有員工逾千人。易寶是行業支付模式的第一批踐行者，先后為航空旅游、電信移動、行政教育等行業提供了量身定制的行業解決方案，在此過程中，易寶支付走出了一條從單一支付通道轉變為深入產業鏈上下游進行資金歸集，最后再到打造綜合性交易服務平臺的破局之路。
1999年3月，國內第一家第三方支付公司首易信支付正式運行，為新成立的“首都電子商務城”作為網上支付的示范平臺，標志著中國第三方支付從C端起步。
中國支付行業自1999年發展至今，經歷了探索、發展、崛起、成熟4個階段。據易寶支付航旅事業部負責人韓棋介紹，1999年到2011年，隨著互聯網快速發展，支付呈現方案多元化趨勢，各類支付平臺涌現，賬戶支付、快捷支付得到快速發展，支付體驗逐步提升，電商平臺飛速發展，航空旅游、電信、教育、保險等行業電子商務化加速，這段時期可以算是移動支付的上半場。
在上半場里，支付還處于邊緣地位，內嵌于交易環節里扮演輔助角色。只有部分傳統行業開始意識到電子化交易的重要性，如2003年到2005年期間，國航、南航、東航幾大航空公司已經陸續推出了航空電子客票。易寶支付抓住這個機會，成為航旅支付領域里第一批進場的B端玩家，也奠定了易寶“深耕行業支付”的格局。這一時期，易寶支付推出了實時分賬、信用卡無卡支付、線下POS、會員支付、墊付業務以及網關支付等解決方案，主要圍繞比較單一的支付通道開展業務。
在2012年至今的支付下半場里，支付行業C端成為各方角逐的主戰場，經過一系列你爭我奪，最終阿里騰訊兩大巨頭幾乎將C端市場瓜分完畢。同時，隨著各行各業電子商務化持續加深，支付能力成為企業核心競爭力，B端支付需求不斷上升，B端支付市場發增長空間愈加凸顯。
同時，由于此前支付行業發展較快，虛假商戶、非法套現、亂扣費、非法套現、洗錢等行為接連發生，監管部門為了優化產業環境，相繼頒布了96費改、斷直連、提高備付金比例等一系列政策。隨著監管力度不斷加大，大批第三方平臺隨之進行升級或戰略轉型。
以上多重因素共同作用之下，深耕B端自然是成為第三方支付企業在細分市場與兩大巨頭抗衡的選擇。此時的易寶也逐漸改變單一支付模式，轉而對行業產業鏈上下游進行布局和打通，通過“支付+金融+數據+營銷”戰略布局，幫助產業鏈上下游資金進行快速歸集，形成支付閉環，并融入場景，整合行業資源，提供增值服務，進而圍繞“支付+”打造綜合性交易服務平臺。
韓棋坦言，即使作為行業支付老玩家，在B端戰場里仍需直面兩大挑戰，一是通道市場競爭白熱化，二是資源整合相對困難。
首先，在韓棋看來，支付寶和微信支付兩大巨頭在C端的地位短期內將難以撼動，接下來B端市場會進入一個各路玩家各展身手的爆發期。
以航旅領域為例，主要玩家除了易寶支付外，還有支付寶、銀聯、匯付、快錢等支付企業；從具體的市場規模占比來看，韓琪告訴雷鋒網編輯，整個航旅支付市場，支付寶和易寶支付兩家市場規模幾乎相當，均在20%上下，如果僅從航空市場來看，易寶支付約占35%的市場份額，領先于支付寶約五個百分點。不可否認，即使是航旅領域的老玩家，易寶支付還是感受到了來自市場的壓力。
在韓棋看來，支付寶和微信支付兩大巨頭主要做C端的標準化解決方案，其B端業務主要是通過開放平臺的形式，為商戶提供相關功能。而像易寶支付、聯動優勢、連連支付等支付公司更多是基于B端量身訂做，有各自專注的業務和聚焦點。
“所以我們與支付寶、微信支付之間，更多的不是競爭，而是一路相守，欣賞著不同的景色而已，因為他們培育了C端用戶支付習慣后，其背后的B端產業鏈反而衍生了更大的市場需求，當產業鏈、互聯網和支付金融深度融合，將會催生出B端市場更大的爆發力。”
在被問到競爭對策時，韓棋表示，避開C端的直接競爭，走B端的差異化模式，在B端領域里，融入場景，深入到產業鏈上下游提供支付及增值服務。同時，提升行業資源整合效率，幫助行業客戶建立信用、賬戶和風控等體系，在其上下游資金歸集、銷售渠道、會員管理、統一交易服務平臺搭建等方面提供基于大數據沉淀的個性化定制方案，加速其數字化和信息化發展。
其次，B端支付戰場里還面臨另一個挑戰，即資源整合相對困難。自2013年起，在產業互聯網快速發展的沖擊下，越來越多的傳統行業發生著顛覆性的變化，存量深挖與增量突破雙驅動，成為眾多企業轉型的方向。對于這一點，韓棋分享了自己十多年來的從業觀察：
以航旅行業為例，易寶支付幾年前從戰略角度布局，用支付+對整個產業鏈條打通，是因為經過多年行業深耕，發現傳統的產業鏈條中的核心產品已經逐漸處于相對弱勢地位，比如過去旅行社通常缺乏大交通等上游產品資源，鏈條中的交易沒有實時閉環，如果一旦這些資源得以有效整合，及時交易閉環，就具備了強大的競爭力。
如產業鏈上游的航空公司，主營業務是機票，但隨著市場發展的透明化，主營業務的利潤空間也越來越小。隨著消費升級，用戶對出行服務的多樣化要求越來越高，不只滿足于一張機票，甚至還有酒店、租車、保險等需求。那么對于航企來說，資源整合、服務升級的需求就亟待提升，于是“機票+”業務橫空出世，但除了酒店、租車、保險和機場商圈之外的有用資源，航空公司整合起來還要走很長一段路。
面對上述兩大痛點，韓棋給出的建議是，對支付平臺來講，不要再局限于單純的點對點的支付服務及白熱化競爭，而是把重心放在提高產業鏈的上下游服務，將更安全便捷的支付服務、高效的資金歸集管理和個性化營銷增值等融為一體，并通過供應鏈金融創新思維，實現產業鏈+金融增值深度結合。
目前，易寶在支付+金融方面，包含消費分期、電子錢包、跨境支付等業務。在支付+數據方面，成立易寶天創，布局數據和征信。在支付+營銷方面則成立哆啦寶，推出基于大數據分析的智能化營銷方案。而供應鏈金融創新則是把大數據、區塊鏈等技術應用到供應鏈金融里，與支付+相互借力，打造支付閉環，沉淀大數據，基于大數據建立征信和風控體系，從而提供個性化的交易和營銷服務。
實際上，第三方支付平臺作為互聯網的經濟入口，憑借著場景深化和數據沉淀，幫助眾多傳統行業實現了電子商務化轉型，已經成為新金融經濟基礎設施的一部分。
韓棋認為，未來一到兩年在B端逐漸崛起的大背景下，整個支付行業可能會有一些趨勢性變化。包括核心技術、模式加速升級；垂直行業內資源整合速度加快；監管持續升級，牌照仍然是第三方支付行業的必備品；無感支付時代到來，支付邊界會逐漸模糊或消失；更多傳統行業越來越重視電子商務化發展布局，支付及輔營能力則成為傳統行業核心競爭力；供應鏈金融創新布局加快，如大數據、區塊鏈、征信被進一步重視，將加速推動供應鏈金融更加自動化和智能化。
而在B端行業機會方面，韓棋認為，未來一到兩年，行業支付將在航旅、電信、保險、教育、跨境等行業有較大發展空間。究其原因，主要是這些行業本身擁有大量高凈值客戶群，行業成熟度較高，產業鏈龐大。
雷鋒網了解到，就中國旅游市場來講，目前每年約有六萬億左右的市場規模，但六萬億里面通過線上交易的不足萬億，只有約六千億左右，還有很大提升空間。另外在“一帶一路”機遇下，跨境業務未來也將擁有龐大的發展空間。保險領域，近兩年隨著移動互聯網快速發展，人們生活水平的提高，消費者對保險認知逐漸增強，在這個萬億級市場，未來必將進入一個爆發期，這個市場的規模潛力在未來幾年甚至有望達到或趕超旅游市場。
商業社會離不開交易，交易離不開支付閉環，第三方支付經過十多年的千錘百煉，已經從商業活動的邊緣，逐步成為企業的核心競爭力。從通道之戰到方案和服務升級、資源整合，再到行業規則的參與制定，深耕某一個或某幾個垂直行業的“支付+”布局，正在成為第三方支付破局之路的一種選擇。
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