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“三十多年前，我在英特爾的時候，看著戈登·摩爾等大佬們坐在旁邊開會，感到半導體的春天已經過去了，這幫老家伙就是最好的時期，但現在的國際形勢，我感覺到半導體產業迎來了第二個春天。”
長江存儲首席執行官楊士寧如此感慨道。
半導體產業經過前60多年的發展，全球分工協作的發展模式早已成定局，芯片巨頭們的位置難以撼動，小玩家們進入市場的機會微乎其微，新一代半導體人望洋興嘆，感嘆生不逢時。
不曾想，國際形勢成一大變量，攪動經久未變的半導體市場神經，整個產業迎來第二個春天，對沒有尖端工具在手的中國芯片制造而言，一半是機遇，一半是挑戰。
十三五收尾，十四五開局，經歷幾年發展熱潮的中國半導體產業真實狀況如何？中國半導體領軍人物們如何看待未來中國芯片制造的發展？
在第24屆中國集成電路制造年會暨供應鏈創新發展大會上，中國半導體產業上下游的大咖專家們，提供了寶貴的經驗和意見。
回顧十三五，還原真實的中國半導體產業
“在國家科技重大專項、國家產業基金、相關政策支持下，集成電路全產業鏈實現了快速發展，開始建立起技術創新體系，也建立了產業體系?！?2 專項技術總師、中國集成電路創新聯盟副理事長兼秘書長葉甜春首先簡要概括了集成電路產業鏈的基本狀況。
02 專項技術總師、中國集成電路創新聯盟副理事長兼秘書長葉甜春
葉甜春表示，單看國家和地區的產業版圖，中國集成電路產業版圖的架構最完整。
完整產業版圖的背后，是十三五期間半導體產業整體快速地增長。據葉甜春介紹，十三五期間，中國芯片產業保持著將近 20% 的年化增長率，到 2020 年，整個產業的銷售額高到 8488 億，其中芯片制造業保持著 23% 的增長率，到 2020 年，達到 2560 億元。
與全球同行業相比，中國芯片制造業確有大進展，得益于國家重大專項的支持，晶圓制造技術持續發展，從 12 寸主流技術到 14nm 量產和 7nm 試產，特色工藝穩健發展，有能力在國際上競爭，以及在創新工藝和創新產品實現新突破。
值得一提的是，十三五期間，本土裝備進入快速發展時期，集成電路制造裝備大類研發布局已經完成，細分品類不斷豐富?！皩嶋H十一五、十二五期間，國內裝備品種非常少，本土裝備還處于研發階段和用戶考驗階段，十三五期間隨著市場機遇的到來，本土裝備銷售收入年化增長率達到 38.77%”，葉甜春解釋道。
集成電路材料也隨著裝備進入本土生產線，目前已有 123 種材料進入生產線，且占比超過 50% 的材料品種超過 95 種。
材料公司安集微電子董事長兼 CEO 王淑敏也表示，材料聯盟理事會在 9 年前只有 30 多家，今天的理事會聯盟成員已經超過了 100 家，幾乎所有關鍵材料版塊都有布局?！爸拔覀兙墼谝黄鹫劦氖菦]有錢，沒有測試機會，雇不到人，現在大家聚在一起談的是要融資、要上市、產能擴產，訂單爆滿，我感覺真的是變天了?！?/p>
另外，集成電路裝備的研發也帶動了泛半導體產業的發展，光伏、LED 等產業關鍵設備大批量國產化，微顯示逐漸具備成套供貨能力，國際競爭力大幅度提升。
按區域劃分，此前晶圓制造業的產業重心是長三角地區，十三五期間整個產業逐漸向京津環渤海、中西部地區轉移，珠三角剛剛起步，收入占比達到 2.8%。
盡管中國芯片制造方面的進步有目共睹，但倘若按照企業類別劃分，變會情況并不樂觀。到 2020 年，中國集成電路晶圓制造前十大企業中，三星、英特爾、SK 海力士、臺積電赫然在列，內資企業收入占比下降到 27.7%，外資企業從原來的 49.1% 增長到 61.3%，臺資企業也從 6.9% 增長到 10%。
外資和臺資才是中國芯片制造迅猛增長的的主要貢獻者，內資企業仍需努力。
不過，晶圓代工訂單的多少并不是評判芯片制造能力唯一維度，芯片制造作為半導體產業鏈的重要一環，同樣需要上下游的協同創新。
重視材料、裝備、零部件的發展，產業上下游協同創新
“芯片制造的本質是制造業，基于制造業發展的龐大產業鏈、裝備和零部件，材料和軟件工具仍然是重點，也是當前焦點?！比~甜春表示。
一顆芯片的設計生產，設計之初需要用到 EDA 等軟件工具，制造時需用到各種材料以及刻蝕機、光刻機等設備，任何一個環節的缺失，都無法成功制造出芯片。EDA 工具長期被 Synopsys、Cadence 和 Mentor 三家外國企業壟斷，ASML 在制造先進制程芯片的EUV光刻機領域一家獨大，其形成的技術壁壘難以打破。
2018 年初，國內排名第一的內資芯片制造商中芯國際曾經以 1.2 億美元的價格向 ASML 訂購一臺 EUV 光刻機，原本應該在 2020 年完成安裝，但根據瓦森納協議，中芯國際至今也沒有用上這臺 EUV 光刻機。
這一事件，中國半導體產業的發展來了一記重錘：如果不能用上自己設計生產的設備，芯片制造就會被卡脖子。
中國集成電路裝備創新聯盟副理事長、中微半導體董事長兼首席執行官尹志堯也在此次發展大會的圓桌論壇上直言，作為半導體設備商，深感十年以來集成電路在中國的發展缺乏對設備、關鍵零部件和材料的重視。
“我們已經投入了上萬億資金，但其中 90% 左右都是投入大規模生產線，其中 70% 甚至更高比例的資金都流入到外國設備材料公司的腰包中。我們的芯片生產建筑在沙灘上，所以當國際競爭緊張起來以后，大家都能感受到國外針對設備方面對我們的制裁，我們要大力加強設備和關鍵零部件、材料的發展?！?/p>
半導體行業區別于互聯網企業，加強發展必須看得見摸得著。
重視材料、裝備和零部件的發展，如何落到實處？
葉甜春給出了部分答案：
一方面，本土裝備企業、材料企業面向用戶需要有長期的訂單，拿到長期訂單后，重視產品一致性、穩定性的問題、批量生產管理和品質質量、客戶服務保障以及對供應鏈的管理，將供應鏈納入企業發展戰略內，將市場占有率作為企業發展目標。
另一方面，通過特色創新，建立局部優勢，形成反制手段和競爭制衡，最終考慮開放合作以及回歸到全球化市場下，發揮中國市場的潛力，面向中長期考慮技術路徑的創新，產業模式的創新。
抓住時機，懷有信心，政產學研用明確分工
技術與產業最終服務于人，進步發展取決于人，人力、人才、人心是中國芯片制造突圍至關重要的因素。
尹志堯認為，作為中國人、華人，首先要有自信心。
“中國人、華人絕對是集成電路產業的先鋒。我在硅谷做了 20 年，1984 年走進英特爾時，兩天之內就發現，英特爾研究開發部的幾百人中，59% 到 60% 的領軍人物都是華人；后來我又到Lam Research和應用材料公司做了18年，那里真正開發設備的大陸留學生占據 50% 至 60%?！?/p>
“這就是歷史，當時我想，30年后一定是中國人的天下。如今果然，我們國家集成電路產業非常熱，發展速度極快，所以我們一定要有長遠的自信心?！币緢蚋锌?。
不過，長電科技董事長兼首席執行官鄭力也提醒到，制造業講究的是步步為功，越是在天時地利的大環境下， 越是在半導體盛宴熱情高漲的時代里，越要保持冷靜，保持一步一個腳印向前發展的心態，不要過渡被資本驅動而變得急功近利。
有了自信心，接下來需要解決國內外集成電路領域的不對稱競爭問題。
“就算是把我們百分百的銷售拿來做研發，也遠遠不及國外廠商對研發的投入，唯一的辦法是讓政府的力量和企業的力量合二為一，讓不對稱競爭取得逆轉?！?/p>
“因此我們需要明確政府應該做什么、不應該做什么，企業應該做什么和不應該做什么。這是一個很大的課題，需要進一步討論。”尹志堯說道。
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