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| 本文作者： 包永剛 | 2025-03-27 16:06 |
作者｜包永剛
編輯｜王亞峰
北京時(shí)間3月25日，美國(guó)商務(wù)部工業(yè)與安全局（BIS）將54家中國(guó)實(shí)體列入清單，其中12家實(shí)體是中國(guó)大模型、高性能計(jì)算領(lǐng)域的企業(yè)，其余42家是量子技術(shù)等領(lǐng)域的企業(yè)、高校，正式的文檔將于美東時(shí)間3月28日發(fā)布。
值得注意的是，浪潮集團(tuán)旗下六家子公司、寧暢信息產(chǎn)業(yè)、中科可控旗下的服務(wù)器品牌Suma都被列入清單，包含：
消息公布之后，浪潮信息的股價(jià)下跌2.89%，市場(chǎng)反應(yīng)相對(duì)平靜。
“此次被列入清單的公司之前已經(jīng)獲取了可能被美國(guó)列入清單的消息，所以已經(jīng)有所準(zhǔn)備。”芯片行業(yè)資深人士明宇表示，“大概半年前我就聽(tīng)到了浪潮可能要上實(shí)體名單的消息，這些公司已經(jīng)做過(guò)準(zhǔn)備。”
截至發(fā)稿，浪潮信息和寧暢暫未對(duì)制裁發(fā)表官方聲明。不過(guò)浪潮信息在今天上午緊急取消了原計(jì)劃于3月27-28日舉行的面向客戶和合作伙伴的“2025元腦大會(huì)”。
實(shí)際上，2023 年 3 月浪潮集團(tuán)就被美國(guó)商務(wù)部列入實(shí)體清單。 算力行業(yè)人士康明指出，“此次是進(jìn)一步將浪潮的香港及臺(tái)灣實(shí)體列入清單，限制浪潮通過(guò)香港獲取緊俏的AI芯片。”
服務(wù)器公司的瀚文表示，“上了實(shí)體清單的服務(wù)器公司，不僅購(gòu)買英偉達(dá)的GPU會(huì)受到限制，與英特爾、AMD的合作也將受到影響。”
“即便后續(xù)有辦法繞開(kāi)實(shí)體清單獲得芯片，被列入清單的公司與美國(guó)幾家芯片公司的深度合作將變得極為困難。”瀚文同時(shí)表示。
被列入實(shí)體清單的公司需要尋找替代方案。
數(shù)據(jù)中心資深從業(yè)者柏云告訴雷峰網(wǎng)，“我們?cè)趦?nèi)部測(cè)試比較了采用國(guó)內(nèi)和國(guó)外解決方案的服務(wù)器產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)性能差距較大。如今受到限制也能倒逼國(guó)內(nèi)的服務(wù)器公司自主創(chuàng)新，給了國(guó)產(chǎn)芯片一些機(jī)會(huì)。”
“由于浪潮服務(wù)器的芯片和軟件很多都是海外的產(chǎn)品和技術(shù)，被列入清單對(duì)下游的經(jīng)銷商影響應(yīng)該很大。”柏云同時(shí)表示。
雷峰網(wǎng)(公眾號(hào)：雷峰網(wǎng))向多位下游經(jīng)銷商進(jìn)行求證，截止發(fā)稿，經(jīng)銷商尚未收到供貨調(diào)整的相關(guān)通知。但不少經(jīng)銷商表示，由于供應(yīng)鏈緊張，價(jià)格可能會(huì)上調(diào)。
根據(jù)Gartner、IDC發(fā)布的數(shù)據(jù)，浪潮信息在2024年第一季度，服務(wù)器市場(chǎng)占有率全球排名第二，中國(guó)第一。寧暢在國(guó)內(nèi)服務(wù)器市場(chǎng)的份額也在前三。
國(guó)內(nèi)兩大服務(wù)器巨頭被列入美國(guó)實(shí)體清單，對(duì)于AI基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)勢(shì)必產(chǎn)生影響。浪潮信息、寧暢都是國(guó)內(nèi)重要的AI服務(wù)器提供商，新華三、聯(lián)想、超聚變、中興也是AI服務(wù)器的提供商。
即便仍有渠道可購(gòu)買AI服務(wù)器，供應(yīng)渠道的減少將推高成本。
“國(guó)內(nèi)總有渠道和辦法買到美國(guó)的算力卡，這將利好國(guó)內(nèi)能夠獲取美國(guó)算力卡的公司。”康明說(shuō)，“這也同時(shí)意味著，國(guó)內(nèi)公司使用本來(lái)就緊俏的英偉達(dá)GPU的成本將增加。”
“短期看，會(huì)利好沒(méi)有在清單上的服務(wù)器公司，但長(zhǎng)期看對(duì)國(guó)內(nèi)的AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和AI行業(yè)發(fā)展是破壞作用。”明宇表示。
另外市場(chǎng)有傳言稱，英偉達(dá)H20 GPU也面臨在中國(guó)禁售的可能，如果英偉達(dá)H20在中國(guó)被禁售，將進(jìn)一步增加購(gòu)買英偉達(dá)GPU的成本。
作者將長(zhǎng)期追蹤AI基礎(chǔ)設(shè)施和英偉達(dá)GPU的相關(guān)動(dòng)態(tài)，歡迎添加微信BENSONEIT互通有無(wú)。
注，明宇、康明、瀚文、柏云均為化名
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